Юрий Шафраник: Сегодня доминирующим фактором ценообразования на нефтяном рынке стала геополитика

На очередных слушаниях в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей США эксперты заверили законодателей, что к 2020 г. страна выйдет на первое место в мире по добыче нефти, а добыча нефти и газа в Северной Америке достигнет такого уровня, что она займет место Ближнего Востока в мировой энергетике. 
По данным гендиректора компании Continental Resources Inc. Гарольда Хэмма (Harold G. Hamm), в этом году США уже «обошли Россию по добыче нефти». Благодаря новым технологиям извлечения только за последние годы доля импортной нефти во внутреннем потреблении сократилась с 60% до 45%, а запасы природного газа увеличились с 7 годовых объемов добычи до 100 годовых объемов при постоянном росте потребления. По расчетам главного экономиста Ситигруп по биржевым товарам Дэниела Эна (Daniel P. Ahn), в ближайшие годы рост доходов от добычи нефти и газа внутри США радикальным образом отразится и на мировой финансовой системе. Дефицит платежного баланса по счету текущих операций, когда триллионы долларов уходили к нефтеэкспортерам, сократится на две трети, что значительно укрепит положение доллара, ведущей мировой валюты. 
В результате, прогнозирует Д. Эн, мировые цены на нефть снизятся на 15‒20%, и внутреннее производство удобрений, стали, алюминия и других отраслей энергоемкого производства вновь станет рентабельным, что в конечном итоге приведет к серьезному увеличению занятости в промышленности США. Комментируя материалы слушаний председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России (СНГП) Юрий Шафраник отметил, что «сланцевая революция» в США является результатом длительного процесса реализации выработанной еще 20 лет назад государственной политики снижения зависимости от импорта энергоносителей посредством финансирования разработки новых технологий добычи углеводородов, использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности. Эта политика обеспечивала также налоговое стимулирование роста объемов добычи углеводородов из нетрадиционных источников: угольный метан, сланцевый газ, высоковязкие нефти, малые месторождения…(В Европе тоже, как говорится, не дремали. В борьбе за энергетическую безопасность обновлялись «энергопакеты», ужесточались антимонопольные меры, усиливалась диверсификация как по географии поступления нефти и газа, так и по источникам генерации электроэнергии).  
Более пяти десятилетий мировая карта нефти концентрировалась вокруг Ближнего Востока, отметил председатель Совета СНГП. Какие бы энергетические ресурсы ни открывались в других регионах, все прогнозы исходили из тезиса, что зависимость США от поставок нефти с Ближнего Востока будет только нарастать.  
Сегодня мы наблюдаем кардинальное изменение ситуации: центр добычи нефти смещается в западное полушарие. Новая энергетическая ось проходит от канадской провинции Альберта, через американские штаты Северная Дакота и Южный Техас и до огромных залежей нефти, обнаруженных у побережья Бразилии. (Интересно, что этот «тектонический сдвиг» является результатом не связанных, на первый взгляд, друг с другом событий, мероприятий и решений, включая технологический прорыв, рост цен, налоговые каникулы, государственный протекционизм.) Почти одновременно началась активная разработка нефтеносных песков в Канаде, освоение подсолевых месторождений в Бразилии и нефти в малопроницаемых слоях в США. 
За предыдущее десятилетие нефтеносные пески Канады превратились в один из крупных источников добычи нефти не только для нее самой, но и для США. Сейчас добыча там достигла 1,5 млн баррелей в день – больше чем экспорт нефти из Ливии до начала гражданской войны. Дальнейший рост добычи позволит Канаде занять пятое место в мире после России, Саудовской Аравии, США и Китая, опережая Иран.  
Одновременно прорывы в разработке новых технологий геологоразведки и добычи позволили обнаружить гигантские месторождения нефти у южного побережья Бразилии, недоступные ранее из-за того, что находятся на большой глубине и под почти двухкилометровым слоем соли. При условии реализации существующих планов к 2020 г. добыча нефти в Бразилии достигнет 5 млн баррелей в день, что несколько больше 50% текущей добычи в Саудовской Аравии. Одобренный пятилетний план капиталовложений в геологоразведку и освоение месторождений государственной компании Petrobras предусматривает выделение на эти цели суммы в $127,5 млрд! В результате Бразилия займет место Венесуэлы в качестве основного поставщика нефти в США. 
Третий новый источник нефти был освоен в самих Соединенных Штатах: внедрение горизонтального бурения и технологии гидроразрыва пласта сделало рентабельным извлечение нефти из малопроницаемых слоев. 9 лет назад в нефтеносном районе Баккен (штат Северная Дакота) на глубине нескольких километров началась опытная добыча нефти из сланцев. Сегодня ее объем достиг почти полумиллиона баррелей в день. В результате штат вышел на четвертое место по добыче нефти в стране и на первое по сокращению безработицы. Добыча нефти из сланцев в США развивается быстрыми темпами: в 2000 г. добывалось всего 200 000 баррелей в день, а в 2020 г. планируется добывать уже около 3 млн баррелей в день или 30% всей добычи в стране. В целом названные факторы уже радикально меняют мировой нефтегазовый рынок. Это может привести к сокращению всего импорта углеводородов в Западное полушарие примерно наполовину, включая значительное сокращение импорта из стран Ближнего Востока и Западной Африки. 
Произойдет и перенаправление нефтегазовых потоков с Запада на растущие рынки Азии, в первую очередь на рынок Китая, который по потреблению углеводородов уже в следующем десятилетии должен обогнать США. Оказываем услуги по регистрации ооо и смены директоров  
В результате азиатские экономики будут во все большей степени зависеть от стабильности поставок нефти и газа из стран Ближнего Востока. (При этом надо особо учитывать колоссальный углеводородный потенциал Ирана и Ирака, который непременно раскроется в условиях политической и экономической стабилизации.) Соответственно, правительствам Китая и Индии придется играть более активную роль в этом регионе, а США в гораздо большей степени считаться с их интересами там, где еще недавно американцы диктовали свою волю.  
Касаясь влияния этих географических сдвигов в добыче углеводородов на мировые цены, Ю. Шафраник отметил, что сегодня доминирующим фактором ценообразования на нефтяном рынке стали не просто интересы финансовых структур, а геополитика, опирающаяся на технологические возможности. Стремление США и Евросоюза обеспечить свою энергетическую независимость от импорта нефти из политически неустойчивого Ближнего Востока привело их к необходимости развивать собственные ресурсы: сланцевый газ и нефть в США, возобновляемые источники энергии в Европе. А это возможно только при достаточно высоких ценах на нефть (не ниже 100 долл. за баррель), что и было обеспечено не стихией рынка, а осознанными действиями по его косвенному регулированию. Поэтому волатильность рынка существенно снизилась, и ожидать каких-либо больших скачков вверх или вниз не следует. Диапазон возможных колебаний цен на пару лет сузился до 100 плюс-минус 10‒15 долл. Меньшие значения невыгодны для новых технологий освоения собственных ресурсов США и ЕС, а большие будут препятствовать выходу из экономической рецессии. 
Сейчас новой и, на взгляд Ю. Шафраника, определяющей для мировых цен тенденцией становится рост добычи нефти и газа в США. По данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, добыча нефти в стране в первом квартале этого года достигла самого высокого уровня за последние 14 лет. В то же время в этом году они ожидают общего сокращения спроса на энергоресурсы на 1%. Как показали последние события на Ближнем и Среднем Востоке (Ливия, Иран и т.д.), объем добычи в странах этого региона уже не оказывает столь решающего влияния на общую ситуацию на мировом рынке, как это было в период 1970-1990-х годов. При этом в силу ряда причин (роста социальных расходов и внутреннего потребления нефти и газа в Саудовской Аравии и Катаре и роста добычи в Ираке) пространство для маневра ценами со стороны стран ОПЕК сократилось. Поэтому панические рассуждения о вероятном скором падении нефтяных цен сейчас не имеют под собой почвы.